Financiranje z izdajo vrednostnih papirjev

Svetujemo pri financiranju podjetij z izdajo različnih vrednostnih papirjev: delnic, globalnih potrdil o lastništvu, obveznic, kratkoročnih in hibridnih vrednostnih papirjev.

Lastnosti
Reference
Kontaktirajte nas

Dolžniško financiranje z izdajo obveznic je primerna alternativna oblika financiranja za velika in srednja podjetja ter finančne institucije, ki potrebujejo vire v večjem znesku, z daljšo ročnostjo ter s kasnejšim plačilom obveznosti.

Organiziramo in izvedemo vse aktivnosti, ki so potrebne za uspešno izdajo vrednostnih papirjev in zagotovitev sredstev izdajatelju:

oblikovanje strukture oziroma določitev pogojev in vsebine vrednostnih papirjev, ki bi bili najbolj ustrezni z vidika potreb izdajatelja ter zahtev trga oziroma potencialnih vlagateljev,
pravno-formalna in administrativna dela (priprava sklepa o izdaji vrednostnih papirjev, priprava prospekta in pridobitev odločbe ATVP o potrditvi prospekta, obveščanje javnosti, priprava potrebne dokumentacije),
prva prodaja vrednostnih papirjev (vključno z organizacijo in nadzorom vpisov in vplačil) brez obveznosti odkupa ali z obveznostjo odkupa vrednostnih papirjev (t.i. underwriting, s katerim NLB izdajatelju jamči, da bo pridobil potrebna sredstva s prodajo vrednostnih papirjev ter sama prevzame tveganje za neprodane vrednostne papirje),
izdaja vrednostnih papirjev v nematerializirani obliki pri KDD,
uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu Ljubljanske borze.

Organizacija in izvedba izdaj vrednostnih papirjev v letu 2013:

Naročnik	Storitev
Petrol d.d., Ljubljana - v teku	Komercialni zapisi PEK03, predviden znesek 50 mio EUR, ročnost 6 mesecev, prodaja in uvrstitev na borzo.
GEN-I, d.o.o.	Komercialni zapisi GEN01, znesek 30 mio EUR, ročnost 360 dni, prodaja in uvrstitev na borzo.
Intereuropa d.d.	Delnice IEKG, svetovanje pri uvrstitvi novih delnic na borzo.
NLB d.d.	Delnice NLB, emisijska vrednost 1,9 mio EUR, organizacija prodaje novih delnic.

Organizacija in izvedba izdaj vrednostnih papirjev v letu 2012:

Naročnik	Storitev
Petrol d.d., Ljubljana	Komercialni zapisi PEK01, nominalna vrednost 50 mio EUR, ročnost 6 mesecev, prodaja in uvrstitev na borzo.
NLB d.d.	Delnice NLB, emisijska vrednost 61 mio EUR, organizacija prodaje novih delnic.
Petrol d.d., Ljubljana	Komercialni zapisi PEK02, nominalna vrednost 45,8 mio EUR, ročnost 6 mesecev, prodaja in uvrstitev na borzo.
VOC Celje d.d.	Delnice VOCG, emisijska vrednost 4,9 mio EUR, organizacija prodaje novih delnic.
Petrol d.d., Ljubljana	Obveznice PET3, nominalna vrednost 30,2 mio EUR, ročnost 5 let, prodaja in uvrstitev na borzo.

Organizacija in izvedba izdaj vrednostnih papirjev v letu 2011:

Naročnik	Storitev
KB1909 S.p.A.	Obveznice KBG3, nominalna vrednost 9 mio EUR, ročnost 4 leta, prodaja in uvrstitev na borzo.
NLB d.d.	Delnice NLB, emisijska vrednost 250 mio EUR, organizacija prodaje novih delnic.
Cimos d.d	Obveznice CIM2, nominalna vrednost 7,1 mio EUR, ročnost 3 leta, prodaja in uvrstitev na borzo.
Lafarge S.A.	Vpisovanje delnic skladno z načrtom LEA 2011.
Petrol d.d., Ljubljana	Obveznice PET2, nominalna vrednost 33 mio EUR, ročnost 5 let, prodaja z obveznostjo odkupa in uvrstitev na borzo.
Unior d.d.	Delnice UKIG, svetovanje pri uvrstitvi novih delnic na borzo.
TPV d.d.	Delnice TPVG, emisijska vrednost 3 mio EUR, organizacija prodaje novih delnic.
Ministrstvo za finance Republike Slovenije	Obveznice RS69, nominalna vrednost 1.500 mio EUR, so-organizator prodaje.

Organizacija in izvedba izdaj vrednostnih papirjev v letu 2010:

Naročnik	Storitev
Ministrstvo za finance Republike Slovenije	Obveznice RS67, nominalna vrednost 1.500 mio EUR, so-organizator prodaje.
SID banka d.d.	Obveznice SI01 - tretja zaporedna izdaja, nominalna vrednost 69 mio EUR, ročnost 1 leto, prodaja in uvrstitev na borzo.
Unior d.d.	Delnice UKIG, emisijska vrednost 10 mio EUR, organizacija prodaje novih delnic.
Novoles d.d.	Delnice NVSG, emisijska vrednost 1,45 mio EUR, organizacija prodaje novih delnic.
Adria Airways	Delnice AARG, emisijska vrednost 2,5 mio EUR, organizacija prodaje novih delnic.
Gorenje	Delnice GRVG, emisijska vrednost 25 mio EUR, organizacija javne prodaje novih delnic.
NLB d.d.	Podrejene obveznice NLB26, emisijska vrednost 61,4 mio EUR, ročnost 7 let, organizacija prodaje in uvrstitve na borzo.

Organizacija in izvedba izdaj vrednostnih papirjev v letu 2009:

Naročnik	Storitev
SID banka d.d.	Obveznice SI01 - druga zaporedna izdaja, nominalna vrednost 250 mio EUR, ročnost 2 leti, prodaja in uvrstitev na borzo.
Zavarovalnica Triglav d.d.	Podrejene obveznice ZT02, nominalna vrednost 30 mio EUR, ročnost 10 let, prodaja in uvrstitev na borzo.
KB1909 S.p.A.	Obveznice KBG2, nominalna vrednost 10,25 mio EUR, ročnost 3 leta, prodaja in uvrstitev na borzo.
Petrol d.d., Ljubljana	Obveznice PET1, emisijska vrednost 50 mio EUR, ročnost 5 let, prva prodaja z obveznostjo odkupa in uvrstitev na borzo.

Nekatere pomembnejše organizacije in izvedbe izdaj vrednostnih papirjev pred letom 2009:

Naročnik	Storitev
SID banka d.d.	Obveznice SI01 - prva zaporedna izdaja, nominalna vrednost 250 mio EUR, ročnost 3 leta, prodaja in uvrstitev na borzo - 2008.
Banka Celje d.d.	Delnice BCER, emisijska vrednost 35 mio EUR, organizacija javne prodaja delnic - 2008.
Zavarovalnica Tilia d.d.	Delnice ZTIR , dve organizaciji javnih prodaj delnic - 2007 in 2008.
Ministrstvo za finance Republike Slovenije	Obveznice RS63, nominalna vrednost 1.000 mio EUR, ročnost 11 let, so-organizator prodaje - 2008.
NLB d.d.	Delnice NLB, emisijska vrednost 100 mio EUR, organizacija javne prodaje delnic.
KB1909 S.p.A.	Obveznice KBG1, emisijska vrednost 10 mio EUR, ročnost 5 let, prodaja in uvrstitev na borzo - 2006.
Banka Domžale d.d.	Podrejene obveznice BDM1, nominalna vrednost 12 mio EUR, ročnost 7 let, prodaja in uvrstitev na borzo - 2006.
KB1909 S.p.A.	Prednostne delnice KBGP, emisijska vrednost 10.000.000 EUR, prodaja z obveznostjo odkupa - 2006.
KD Holding d.d.	Obveznice KDH1, nominalna vrednost 40 mio EUR, ročnost 10 let, prodaja z obveznostjo odkupa in uvrstitev na borzo - 2005.
Mercator d.d.	Obveznice MEO1, nominalna vrednost 36 mio EUR, ročnost 7 let, prodaja z obveznostjo odkupa in uvrstitev na borzo - 2004.
DARS d.d.	Obveznice z državnim poroštvom, dve prodaji (DRS1 in DRS2) z obveznostjo odkupa v skupni nominalni vrednosti 28,23 mrd SIT in uvrstitev na borzo, ročnost 20 let - 2004 in 2005.
Slovenska izvozna družba d.d.	Blagajniški zapisi SID01-08, organizacija 8 zaporednih prodaj blagajniških zapisov v skupni nominalni vrednosti 11,2 mrd SIT - 2002 in 2003.
NLB d.d.	Navadne ali podrejene obveznice NLB, organizacija 25 javnih ali zaprtih prodaj obveznic - od 1998 do 2008.

NLB d.d

Podjetniške finance

Nasveti za

Hitre povezave

NLB Spletna mesta

Financiranje z izdajo vrednostnih papirjev

Organizacija in izvedba izdaj vrednostnih papirjev v letu 2013:

Organizacija in izvedba izdaj vrednostnih papirjev v letu 2012:

Organizacija in izvedba izdaj vrednostnih papirjev v letu 2011:

Organizacija in izvedba izdaj vrednostnih papirjev v letu 2010:

Organizacija in izvedba izdaj vrednostnih papirjev v letu 2009:

Nekatere pomembnejše organizacije in izvedbe izdaj vrednostnih papirjev pred letom 2009:

E-banka

Banka vedno pri roki 24/7

Poslovni čas poslovalnic in zemljevidi

Koristne informacije

Analize, poročila

Sorodne vsebine

Prijava na NLB E-obvestila