Kapitalsko povezovanje

Svetujemo pri različnih oblikah kapitalskih povezovanj ter s tem povezanih korporacijskih dejanj podjetij:

  • prevzem drugega podjetja z nakupom delnic ali poslovnih deležev,
  • managerski odkupi (MBO) in odkupi z zadolžitvijo (LBO),
  • nakup poslovne dejavnosti oziroma poslovnih sredstev drugega podjetja,
  • združitev dveh ali več prej samostojnih družb v eno družbo,
  • prodaja podjetja, poslovnega deleža družbe ali posamezne poslovne dejavnosti,
  • delitev in oddelitev družb (Spin-offs),
  • iskanje strateškega partnerja,
  • obramba pred sovražnim prevzemom,
  • druge oblike svetovanja pri korporacijskih dejanjih podjetij (preoblikovanje gospodarske družbe, izključitev manjšinskih delničarjev, priglasitev koncentracije pri Uradu RS za varstvo konkurence ipd.).

V odvisnosti od oblike kapitalske povezave podjetij, vrste stranke (kupec ali prodajalec ciljne družbe), zakonskih obveznosti in pogodbenega dogovora izvajamo naslednje aktivnosti:

  • posredovanje pri stikih s podjetji in njihovimi lastniki,
  • iskanje in identifikacija ustreznih podjetij (potencialnih kupcev ali prodajalcev),
  • iskanje strateških partnerjev doma in v tujini,
  • izvedba skrbnega pregleda podjetja,
  • vrednotenje podjetij, določanje cene vrednostnih papirjev, poslovnih deležev ali menjalnih razmerij,
  • predlog optimalne strukture financiranja,
  • svetovanje pri pogajanjih,
  • sodelovanje in svetovanje pri pripravi gradiv oziroma ustreznih dokumentov,
  • organizacija morebitnega financiranja v okviru obstoječe bančne ponudbe ali iz drugih finančnih virov,
  • svetovanje pri oblikovanju in izpeljavi transakcije,
  • izpeljava postopka prevzemne ponudbe za odkup delnic ciljne družbe v imenu in za račun prevzemnika ali svetovanje ciljni družbi pri pravilnem (zakonitem) ravnanju v postopku prevzemne ponudbe.

Storitve lahko opravimo v okviru zaključene celote ali posameznega sklopa, v odvisnosti od potreb stranke.

Več informacij

Sektor investicijskega bančništva
Poslovalnica za podjetniške finance
Čopova 3, 1520 Ljubljana

Brane Gregorec
telefon: (01) 476 51 04
telefaks: (01) 476 50 65
e-pošta: brane.gregorec@nlb.si

Matija Filiplič
telefon: (01) 476 51 01
telefaks: (01) 476 50 65
e-pošta: matija.filiplic@nlb.si