23. julij 2009
Obvestilo o izdaji obveznice NLB d.d. s poroštvom Republike Slovenije
NLB d.d., Ljubljana, je danes na mednarodnih kapitalskih trgih uspešno zaključila javno izdajo obveznic s poroštvom Republike Slovenije, ki bodo kotirale na Luksemburški borzi. NLB d.d., Ljubljana je kot matično državo članico glede obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij izbrala Republiko Slovenijo.
Osnovne značilnosti obveznic:
- tip obveznic: nematerializirane, navadne obveznice s poroštvom države, ticker NOVALJ 3 1/4 07/12, ISIN koda XS0439410035
- ratingi obvezic: AA/Aa2 (Fitch/Moody's)
- prodajna cena: 99,972 % nominalne vrednosti obveznice
- obrestna mera in način izračuna obresti: nespremenljiva 3,25% letno, obresti se obračunavajo na linearen način z upoštevanjem dejanskega števila dni v obrestovalnem obdobju in dejanskega števila dni v letu
- način in obdobje izplačila: obresti dospevajo v izplačilo letno za nazaj, vsakega 23. julija v letu do končnega dospetja obveznice, odplačilo glavnice enkratno ob dospelosti
- dospetje obveznice: 23. julij 2012
- apoenska struktura obveznic in število apoenov: EUR 50,000 (od EUR 50.000 do EUR 99.000 so možni apoeni po EUR 1.000)
- skupna nominalna vrednost izdaje: EUR 1,5 mrd
- organizatorice izdaje: Banca IMI S.p.A., Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Commerzbank Aktiengesellschaft, ING Bank N.V., London branch, Lloyds TSB Bank plc
- način izdaje in nadaljnjih prenosov obveznic: javna izdaja, nova globalna oblika
- kotacija: Luksemburška borza
- pravica do odpoklica: le v primeru davčnih razlogov ("tax call")
- poroštvo za obveznosti iz obveznic: Republika Slovenija je na podlagi 86.a člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07, 109/08 in 49/09) za obveznosti iz izdanih obveznic izdala nepreklicno in brezpogojno poroštvo
V skladu s četrto točko prvega odstavka 41. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/07, (100/07 - popr.), 69/08, in 40/09, v nadaljevanju: ZTFI) se za obveznice s poroštvom države ne uporablja 2. poglavje ZTFI, ki ureja ponudbo vrednostnih papirjev javnosti.
Information Memorandum (554 KB)
NLB, Odnosi z naložbeniki
Nazaj
