Upravljanje premoženja

Storitev je namenjena vsem, ki želite svoje prihranke oz. presežna finančna sredstva zaupati v gospodarjenje strokovnjakom. Na ta način postanejo vrednostni papirji kot naložba dostopni tudi vsem, ki nimate dovolj časa, znanja ali informacij, da bi samostojno upravljali s svojim portfeljem vrednostnih papirjev.

Glavne prednosti

  • individualna obravnava: razporeditev premoženja je prilagojena vašim naložbenim ciljem in nagnjenosti do tveganja,
  • strokovnost upravljanja: vaše premoženje upravlja visoko izobražen strokoven kader, ki stalno sledi dogodkom na kapitalskih trgih,
  • razpršitev premoženja: z izbiro ustrezne investicijske politike si zagotovite potrebno diverzifikacijo naložb.

Osnovne informacije

  • širok nabor delniških in obvezniških portfeljev omogoča ustrezno razpršitev premoženja na različne naložbene razrede,
  • stroškovna učinkovitost: ni vstopnih stroškov, upravljalska provizija že vključuje stroške trgovanja in skrbništva nad vrednostnimi papirji,
  • minimalni znesek vplačila v posamezen portfelj: 60.000 EUR.

Portfelji

Možnost izbire posameznega portfelja glede na vaše finančne cilje in zmožnosti. Več

  • Lastnosti
  • Stroški
  • Naročite storitev

Storitev obsega

  • finančno načrtovanje,
  • razporeditev premoženja strank v delnice in obveznice visokokakovostnih izdajateljev po vsem svetu (Slovenija, Severna Amerika, Zahodna in Vzhodna Evropa, Azija)  in upravljanje premoženja v skladu z investicijsko politiko s ciljem, doseči čim višjo donosnost naložb strank ob določeni ravni tveganja, ki jo izbere stranka sama ali z našo pomočjo,
  • mesečno poročanje o premoženju stranke,
  • brezplačne analize dogajanj na domačem in tujih trgih kapitala,
  • tekoče obveščanje s področja naložb v vrednostne papirje,
  • brezplačne izobraževalne storitve.
  • skrbništvo nad vrednostnimi papirji.

Več informacij

Vprašanja za preverjanje poznavanja finančnih instrumentov    
Splošni pogoji poslovanja s finančnimi instrumenti (126 KB)
Politika razvrščanja strank (364 KB)
Politika izvrševanja naročil (155 KB)
Seznam mest izvršitve in izvršilnih partnerjev (129 KB)
Izvleček iz Tarife NLB d.d. (42 KB)
Pravila vodenja poddepoja (3,3 MB)
Politika upravljanja nasprotij interesov (411 KB)