Izdaja podrejenih obveznic
17. januar 2024
NLB je uspešno zaključila prodajo svojih podrejenih obveznic v višini 300 milijonov evrov in z ročnostjo 10NC5. Transakcija je bila dobro sprejeta, knjiga naročil je hitro rasla, saj so vlagatelji oddali za več kot 1,3 milijarde evrov naročil. V izdaji so sodelovali ugledni upravljavci skladov, mednarodne finančne institucije, banke, zavarovalnice in drugi vlagatelji.
»Trdna boniteta in uspešno poslovanje NLB Skupine se znova odražata v uspešno zaključenem procesu izdaje obveznic. Podobno kot ob izdaji NLB zelenih obveznic junija lani, je bila ciljna višina obveznic zaradi zanimanja številnih domačih, regionalnih in mednarodnih kakovostnih vlagateljev presežena več kot 4-krat, s preko 70 naročili. Indikativna cena, ki je bila postavljena na raven okoli 7,5 %, je bila znižana za 62,5 bazičnih točk na 6,875 %, kar je pomemben dosežek, ki odraža povečano prepoznavnost banke med profesionalnimi deležniki. V NLB smo zelo ponosni, da smo svoje ime trdno postavili na zemljevid mednarodnih vlagateljev in s tem bistveno zmanjšali vrzel v kreditnih pribitkih glede na primerljive družbe,« je po zaključku naročil dejal Archibald Kremser, CFO.
Obveznice bodo predvidoma izdane 24. januarja 2024, v izplačilo bodo dospele 24. januarja 2034, pri čemer bo imel izdajatelj možnost predčasnega izplačila 24. januarja 2029. Obresti na glavnico se bodo obračunavale po obrestni meri 6,875 % letno.
Obveznice so namenjene krepitvi in optimizaciji kapitalske strukture banke, izpolnjevanju zahteve MREL, dodatno pa bodo nudile možnost za potencialno širitev.
»NLB Skupina je pokazala sposobnost proaktivnega upravljanja s kapitalom v korist delničarjev in dokazala, da lahko našo regijo uspešno predstavlja pred mednarodnimi vlagatelji. To prispeva tudi k razvoju zanimanja in zavedanja o pomenu lokalnih kapitalskih trgov. NLB bo še naprej ohranjala svojo že dokazano disciplino upravljanja s kapitalom, namenjenim za organsko rast, ter dodatno iskala potencialne priložnosti za anorgansko rast, če bodo te ponujale ustrezno stopnjo donosa in prinašale zadostno vrednost lastnikom. Posodobitev strategije, ki se odvija do našega Dne vlagateljev 9. maja, je odlična priložnost za razumevanje izjemnega potenciala za rast, ki ga ponuja naša regija,« pa je pojasnil predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak.
Dodaten cilj izdaje podrejenih obveznic vključuje tudi refinanciranje nekaterih obstoječih podrejenih Tier 2 obveznic s približujočimi se datumi predčasnega odpoklica. Vzporedno z izdajo podrejene obveznice namreč banka izvaja tako imenovan postopek predčasnega odkupa (angl. liability management exercise - LME) dveh obstoječih podrejenih Tier 2 obveznic. Postopek LME še vedno poteka in bo predvidoma zaključen 26. januarja 2024.
Nova izdaja podrejenih Tier 2 obveznic je skladna z objavljenim načrtom zadolževanja na kapitalskih trgih v letu 2024, ki je na voljo v Medletnem poročilu NLB Skupine za tretje četrtletje 2023.
NLB Komuniciranje