Dolžniški instrumenti

Obveznice

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: NLB) je izdajateljica naslednjih nezapadlih serij obveznic:

Tip obveznice

Oznaka

ISIN koda

Datum izdaje

Datum končne zapadlosti

Obrestna mera

Skupni nominalni znesek

Uvrstitev v trgovanje

Podrejena

Tier 2

 obveznica

NLB27

SI0022103855

6. maj 2019

6. maj 2029(i)

4,2% p.a.(ii)

EUR 45.000.000

Ljubljanska borza vrednostnih papirjev

Podrejena Tier 2 obveznica

NOVALJ 3.65 11/19/29

XS2080776607

19. november 2019

19. november 2029(i)

3,65% p.a. (iii)

EUR 120.000.000

Luksemburška borza vrednostnih papirjev, Euro MTF
Podrejena Tier 2 obveznica NOVALJ 3.4 02/05/30 XS2113139195 5. februar 2020 5. februar 2030(i) 3,40 % p.a.(iv)  EUR 120.000.000 Luksemburška borza vrednostnih papirjev, Euro MTF

Senior Preferred obveznica

NOVALJ 6 07/19/25

XS2498964209

19. julij 2022

19. julij 2025(i)

6,000 % p.a.(v)

EUR 300.000.000

Luksemburška borza vrednostnih papirjev, Euro MTF
Podrejena Additional Tier 1 obveznica NLB28 SI0022104275 23. september 2022 Obveznice so trajne in nimajo določenega datuma zapadlosti(i) 9,721 % p.a. (vi) EUR 82.000.000 Luksemburška borza vrednostnih papirjev, Euro MTF

(i) Obveznica vsebuje možnost odpoklica s strani NLB.

(ii) Obrestna mera pomeni letno obrestno mero, ki znaša:

(a) v času do 6. maja 2024 (vendar brez 6. maja 2024), 4,2%;

(b) od vključno 6. maja 2024 dalje, referenčno obrestno mero, veljavno na dan določitve obrestne mere, povečano za pribitek v višini 4,159%.

(iii) Obrestna mera pomeni letno obrestno mero, ki znaša:

(a) v času do 19. novembra 2024 (vendar brez 19. novembra 2024), 3,65%;

(b) od vključno 19. novembra 2024 dalje, referenčno obrestno mero (5-letni MS), veljavno na dan določitve obrestne mere, povečano za pribitek v višini 3,833%.

(iv) Obrestna mera pomeni letno obrestno mero, ki znaša:

(a) v času do 5. februarja 2025 (vendar brez 5. februarja 2025), 3,40 %;

(b) od vključno 5. februarja 2025 dalje, referenčno obrestno mero (5-letni MS), veljavno na dan določitve obrestne mere, povečano za pribitek 3,658 %.

(v) Obrestna mera pomeni letno obrestno mero, ki znaša:

(a) v obdobju od 19. julija 2022 do 19. julija 2024 (vendar brez 19. julija 2024), 6,000 % letno;

(b) v obdobju od vključno 19. julija 2024 do 19. julija 2025 (vendar brez 19. julija 2025), referenčno obrestno mero (1-letni MS), veljavno na dan ponastavitve obrestne mere, povečano za pribitek 4,835 % letno.

(vi) Obrestna mera pomeni letno obrestno mero, ki znaša:

(a) v času do 23. marca 2028 (vendar brez 23. marca 2028), 9,721 %;

(b) za vsako naslednje 5-letno obdobje dokler so obveznice v obtoku se obrestna mera določi kot referenčna obrestna mera (5-letni MS), veljavna na dan določitve obrestne mere, povečana za pribitek 7,20 %.

Seznam izdanih dolžniških instrumentov, ki se uvrščajo v 8., 9. ali 10. točko drugega odstavka 230. člena ZRPPB-1

Skladno s šestim odstavkom 230. člena Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank (Uradni list RS, št. 92/21 s spremembami in dopolnitvami; ZRPPB-1) NLB objavlja naslednji seznam izdanih dolžniških instrumentov, ki se uvrščajo v 8., 9. ali 10. točko drugega odstavka 230. člena ZRPPB-1:

Oznaka dolžniških instrumentov posamezne izdaje

Znesek skupne obveznosti izdajatelja iz naslova posamezne izdaje

Skupno število dolžniških instrumentov, izdanih v posamezni izdaji

Datum izdaje dolžniških instrumentov

Datum  pogodbene zapadlosti obveznosti iz dolžniških instrumentov

Zaporedna številka vrstnega reda poplačila obveznosti iz posamezne izdaje v primeru postopka prisilnega prenehanja z upoštevanjem prednostnega vrstnega reda poplačila iz drugega in četrtega odstavka 230. člena ZRPPB-1

1.

NLB27

(ISIN SI0022103855)

45 milijonov EUR in obresti

450 apoenov

6. maj 2019

6. maj 2029*

10. točka 2. odstavka;

2. točka 4. odstavka

2.

NOVALJ 3.65 11/19/29

(ISIN XS2080776607)

120 mio EUR in obresti

1200 apoenov

19. november 2019

19. november 2029*

10. točka 2. odstavka;

2. točka 4. odstavka

3.

NOVALJ 3.4 02/05/30

(ISIN XS2113139195)

120 mio EUR in obresti

1200 apoenov

5. februar 2020

5. februar 2030*

10. točka 2. odstavka;

2. točka 4. odstavka

4.

NOVALJ 6

07/19/25

(ISIN XS2498964209)

300 mio EUR in obresti

3000 apoenov

19. julij 2022

19. julij 2025*

8. točka 2. odstavka

5.

NLB28

(ISIN SI0022104275)
82 mio EUR in obresti 410 apoenov 23. september 2022 Obveznice so trajne in nimajo določenega datuma zapadlosti*

10. točka 2. odstavka;

3. točka 4. odstavka

* Obveznica vsebuje možnost odpoklica s strani NLB.

KNJIGOVODSKA VREDNOST DELNICE

30. 6. 2022

NLB Skupina: 109,8 EUR

KONTAKT

Valerija Pešec
Vodja Odnosov z investitorji
T: +386 1 476 9122
E: valerija.pesec@nlb.si

Odnosi z vlagatelji
E: IR@nlb.si

Peter Jenčič
Odnosi z investitorji

T: +386 1 476 2620
E: peter.jencic@nlb.si

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!